证券代码：603131 证券简称：上eat365正版 编号：2018-045
上eat365正版焊接集团股份有限公司
关于《刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金
暨关联生意报告书》修订说明的通告
|
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
上eat365正版焊接集团股份有限公司（以下简称“上eat365正版”或“公司”）2017年9月28日召开第二届董事会第十三次聚会审议通过《上eat365正版焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意预案》。2018年5月30日召开第三届董事会第四次聚会审议通过《上eat365正版焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意报告书》。2018年7月30日，上eat365正版第三届董事会第五次聚会通过《上eat365正版焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意报告书（增补2018年半年报）》，增补和修订的主要内容如下：
一、重组刊行股份数目及价钱调解
本次重组的定价基准日为上eat365正版第三届董事会第四次聚会决议通告日。在定价基准日至本次股份刊行时代，上eat365正版若有派息、送股、资源公积转增股本等除权除息事项，上述刊行价钱将凭证有关生意规则举行响应调解。
公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分派预案的议案》，赞成以利润分派股权挂号日的总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发明金盈利1.10 元（含税），共计派发明金盈利 2,200 万元。公司 2017 年度不举行资源公积金转增股本。本次权益分派股权挂号日为2018年6月28日，除权除息日为2018年6月29日，本次权益分派计划已于2018年6月29日实验完毕。
鉴于公司2017年度权益分派计划已实验完毕，现就本次刊行股份购置资产的刊行价钱和刊行数目举行响应调解，参考《上海证券生意所生意规则》，刊行价钱调解方法为：
假设调解前新增股份价钱为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调解后新增股份价钱为P1（调解值保存小数点后两位，最后一位实验四舍五入），则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时举行：P1=（P0-D+A×K ）/（1+K+N）
盘算效果如泛起缺乏一股的尾数应舍去取整，即缺乏一股的金额赠予上eat365正版。
刊行价钱与刊行数目详细调解如下：
1、刊行价钱调解
本次刊行股份购置资产的刊行价钱由原22.93元/股调解为22.82元/股。刊行股份购置资产的调解后的刊行价钱=P0-D=22.93-0.11=22.82元/股。
2、刊行数目调解
本次生意中刊行股份购置资产的股份刊行数目由原2,093.3275万股调解为2,103.4177万股。详细情形如下：
|
序号 |
股东名称 |
对生意标的的认缴出资额(万元) |
持有生意标的的股权比例 |
生意对价 （万元） |
刊行股份支付部分（万元） |
现金支付部分 （万元） |
获取上市公司股份数（万股） |
|
1 |
许宝瑞 |
811.254 |
66.461% |
38,547.38 |
31,901.28 |
6,646.10 |
1,397.9526 |
|
2 |
任文波 |
106.806 |
8.750% |
5,075.00 |
4,200.00 |
875.00 |
184.0490 |
|
3 |
冯立 |
80.000 |
6.554% |
3,801.32 |
3,145.92 |
655.40 |
137.8580 |
|
4 |
陈坤荣 |
70.000 |
5.735% |
3,326.30 |
2,752.80 |
573.50 |
120.6310 |
|
5 |
武汉中投 |
76.290 |
6.250% |
3,625.00 |
3,000.00 |
625.00 |
131.4636 |
|
6 |
北京建华 |
38.145 |
3.125% |
1,812.50 |
1,500.00 |
312.50 |
65.7318 |
|
7 |
辽宁同盟 |
30.516 |
2.500% |
1,450.00 |
1,200.00 |
250.00 |
52.5854 |
|
8 |
曲水汇鑫 |
7.629 |
0.625% |
362.50 |
300.00 |
62.50 |
13.1463 |
|
合计数 |
1,220.64 |
100.00% |
58,000.00 |
48,000.00 |
10,000.00 |
2,103.4177 |
|
最终刊行股数以中国证券监视治理委员会批准的刊行数目为准。
2018年6月19日，公司召开了2018年第一次暂时股东大会通过《关于授予董事会治理本次刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意相关事宜的议案》，该议案内容包括“为包管本次生意有关事宜的顺遂举行，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处置惩罚与本次生意有关的有关事宜，包括但不限于：凭证详细情形确定或调解相关资产购入资产价钱、受让标的公司股权比例、生意对方、刊行时机、刊行数目、刊行价钱等事项。”
上述调解事项已经公司第三届董事会第五次聚会审议通过，无需经由股东大会审议。
二、财务数据更新
涉及标的资产2015年度、2016年度及2017年度三年财务数据，已更新为标的资产2016年度、2017年度及2018年1-6月两年及一期财务数据。
涉及公司2015年、2016年、2017年度三年财务数据，已更新为公司2015年、2016 年、2017年度、2018年1-6月三年及一期财务数据。
涉及公司2016年度、2017年度两年备考财务数据，已更新为公司2016年、2017年度、2018年1-6月两年及一期备考财务数据。
三、本次生意决议历程和批准情形更新
本次生意决议历程和批准情形中增添
“2018年6月19日，本公司召开2018年第一次暂时股东大会审议通过本次刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意报告书及相关议案。
2018年7月30日，本公司召开第三届董事会第五次聚会，审议通过了更新本次刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意报告书及相关议案。”
四、生意敌手、上市公司、标的公司最新情形更新
对本次重组的生意敌手、上市公司和标的公司的最新情形更新至2018年6月30日。
更新后的标的资产相关审计报告、公司备考审阅报告以及本次生意重组报告书及其摘要详见同日公司在上交所网站宣布的相关通告。
特此通告。
上eat365正版焊接集团股份有限公司董事会
2018年7月31日
